At Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let's shape the future of wealth management together.
YOUR CHALLENGE- Vollumfängliche Erbringung des Multi Custody Reporting Services (Erstellung von konsolidierten Kundenreports unter Einbindung externer Vermögenswerte), sowohl fachlich als auch operativ
- Erfassung externer Vermögensbestände im Portfolio Management System und Abstimmung der Daten gegenüber externen Parteien
- Erstellung und Auslieferung von massgeschneiderten Kundenreports
- Aufnahme neuer Kunden in den Multi Custody Reporting Service und wiederkehrende Überprüfung der Kundenparametrisierung zusammen mit den Kundenbetreuern
- Fachliche Betreuung der Kundenbetreuer bei Fragen zum Multi Custody Reporting Service
- Weiterentwicklung der Systeme und Prozesse und Zusammenarbeit mit der IT zur Erhöhung des Automatisierungsgrades im Bereich Multi Custody Reporting
YOUR PROFILE- Umfangreiche Expertise bezüglich der Erfassungs- und Bewertungsmethoden von Wertschriftenpositionen in Kundenreports
- Banklehre oder kaufmännische Lehre
- Höhere Fachschule oder Fachhochschule mit Schwerpunkt Betriebswirtschaft oder Banking von Vorteil
- Berufserfahrung im Bankenbereich sowie im Investment Reporting von Vorteil
- Kenntnisse zu Wertschriften und deren operationellen Abläufen
- Hohe Eigeninitiative und Lernbereitschaft
- Kundenorientierte und exakte Arbeitsweise
- Analytische Denkweise, rasche Auffassungsgabe & technische Affinität zu Reportingsystemen
- Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
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